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影响中国海油业绩中最惊艳的却被市场意料之外的因素:汇率和派现率,精进降本。
1.如果跟美元汇率达到7.5平均数,按目前的油价海油的年化业绩可以直接到1800-2000亿,汇率是否会走向那个数甚至超过那个数,无法判断,自己思考……
2.如果基本面持续让海油的业绩高企和闲散净现金太多,提升派现率是很可能的。
3.大面积的使用岸电和无人化自动化开采的全面普及迭代。将让除中东外最具国际竞争力的成本更具竞争力。
当然,海油的意料之内的因素:优质产量持续上升。2023年7月新增垦利6-1目前产量5.86万桶每天,2023年预计10月初圭亚那权益产量5.5万桶每天(22万*25%)每天。包括南美几十万桶权益日产量在未来几年逐步释放。
后续还有圭亚那和巴西权益产能的逐步释放。
$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$
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